Novazys https://novazys.com/ Estrategias CRM que transforman empresas. Fri, 27 Mar 2026 17:12:12 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 https://novazys.com/wp-content/uploads/2023/09/isotipo.svg Novazys https://novazys.com/ 32 32 ¡Novazys gana el premio ZOHO PARTNER DEL AÑO ! https://novazys.com/novazys-gana-zoho-partner/ https://novazys.com/novazys-gana-zoho-partner/#respond Fri, 27 Mar 2026 15:45:46 +0000 https://novazys.com/?p=2835 Novazys ha sido galardonado en el Zoho Inspire Cancún 2026 como el PARTNER del año, un premio que reconoce y celebra  la trayectoria junto a los logros alcanzados a nivel de Transformación Digital Empresarial, y el aporte a le mejora continua de empresas y organizaciones utilizando la tecnología y buenas prácticas de Zoho One. Zoho… Seguir leyendo ¡Novazys gana el premio ZOHO PARTNER DEL AÑO !

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Novazys ha sido galardonado en el Zoho Inspire Cancún 2026 como el PARTNER del año, un premio que reconoce y celebra  la trayectoria junto a los logros alcanzados a nivel de Transformación Digital Empresarial, y el aporte a le mejora continua de empresas y organizaciones utilizando la tecnología y buenas prácticas de Zoho One.

Zoho Inspire:

Un vistazo a la tecnología de transformación empresarial

Los Zoho Inspire son eventos anuales y exclusivos donde los aliados de Zoho tenemos la oportunidad de interactuar, capacitarnos y conocer en primera fila las nuevas soluciones de software empresarial, actualizaciones, procedimientos y buenas prácticas para la implementación de tecnología de última generación; guiados por representantes de Zoho Corporations desde Estados Unidos y la India.

Por un nuevo año consecutivo, nuestro equipo de Novazys participó en una edición más de Inspire, esta vez  desde Cancún, México. Nuestro comité estuvo conformado por nuestros directores Kevin Merlos y Angie Huertas, junto al equipo de desarrollo Linda Carrillo, Melani Sojo y Yazlin Sojo. En esta oportunidad nuestros representantes tuvieron acceso a: 

-Capacitaciones especializadas

Dirigidas por expertos internacionales en ventas, implementación y soporte de Zoho One.

-Presentaciones magistrales:

Líderes de Zoho compartieron su visión sobre el futuro del software empresarial y las tendencias clave que están transformando el panorama de Pymes y corporaciones más grandes.

-Demostraciones de productos:

Los asistentes tuvieron la oportunidad de ver demostraciones prácticas de las últimas soluciones de Zoho y cómo pueden beneficiar a sus clientes.

-Conferencias sobre Casos de éxito y Mejores prácticas:

Compartidas por Partners.

-Networking con otros socios y expertos:

En transformación digital.

Resumen Primer día de Zoho Inspire Cancún 2026

Ganadores Partner del año para América latina

Durante la conclusión de este importante evento, Zoho nos otorgó el premio a Partner latinoamericano del año. Este grato reconocimiento celebra el éxito de un Partner al desempeñar estrategias que permitan a los clientes de Zoho simplificar operaciones e impulsar el crecimiento de las empresas y organizaciones.

Agradecemos a nuestros clientes, socios, colaboradores y a Zoho por este alto reconocimiento a nuestro trabajo y trayectoria. Este premio representa un fuerte compromiso y motivación a continuar trabajando con integridad, pasión e innovación para asegurar e implementar la Transformación Digital de Pymes, Starups, empresas y organizaciones de cualquier industria, aportando y dando un paso más al desarrollo integral de nuestra región latinoamericana. 

Durante 13 años Novazys ha trabajado en pro de facilitar la Transformación Digital de Centroamérica y el caribe, por medio del trabajo en equipo junto a Zoho para la implementación de herramientas y soluciones digitales de suma importancia para las operaciones comerciales, marketing, finanzas, recursos humanos, Inteligencia de Negocios y más. Actualmente somos Zoho Premium Partners, la máxima categoría que Zoho otorga a sus aliados en base al margen de éxito en la región. 

¡Y continuaremos trabajando para el desarrollo empresarial de Centroamérica y América latina!

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]]> https://novazys.com/novazys-gana-zoho-partner/feed/ 0 Prepárate para la implementación de un CRM https://novazys.com/implementa-un-crm/ https://novazys.com/implementa-un-crm/#respond Tue, 22 Jul 2025 15:27:05 +0000 https://www.novazys.com/?p=2639 Si buscas una solución empresarial capaz de apoyar y fortalecer tu proceso comercial, la comunicación interna de tu organización o empresa, e incluso gestionar mejor los desafíos operativos del día a día; un sistema CRM es la solución más recomendable. Cuando has comprendido cómo funciona una herramienta CRM y cuales son sus beneficios y has… Seguir leyendo Prepárate para la implementación de un CRM

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Si buscas una solución empresarial capaz de apoyar y fortalecer tu proceso comercial, la comunicación interna de tu organización o empresa, e incluso gestionar mejor los desafíos operativos del día a día; un sistema CRM es la solución más recomendable.

Cuando has comprendido cómo funciona una herramienta CRM y cuales son sus beneficios y has analizado cuando es el mejor momento para implementar este tipo de software, el siguiente paso es conocer como preparar a tu empresa para llegada de la Estrategia CRM.

Lo que debes preparar para implementar un CRM

También puedes leer: Lo que necesitas saber antes de Implementar un CRM

-Diagnostico de los procesos actuales

Para mejorar tus procesos operativos con ayuda de la tecnología, primero debes analizar cómo se encuentran los resultados de tu metodología actual. Es necesario identificar cuellos de botella que persisten en el momento. Te compartimos algunas preguntas que debes tomar en cuenta en este punto:

Comunicación Interna:

Determinar si la comunicación entre uno o más departamentos se está perdiendo y en que punto, así como analizar si los colaboradores saben quien es el responsable de cada tarea.

Gestión de leads y clientes

Se debe reflexionar sobre cuanto tiempo pasa desde el ingreso de un lead hasta el momento en que es contactado, así como la visibilidad en el recorrido del cliente y la gestión de tareas de seguimiento.

Reportes y toma de decisiones

En este punto se debe analizar cómo se están manejando los datos y cuanto tiempo requiere la elaboración de reportes.

Operatividad general

Finalmente se debe reflexionar sobre que tareas actuales podrían automatizarse para liberar tiempo a los colaboradores.

Al abordar estos aspectos podrás detectar puntos de mejora y prioridades para iniciar a trabajar con un CRM. Es importante determinar prioridades para establecer las primeras automatizaciones que requerirás implementar.

-Limpieza y ordenamiento de datos

El nuevo software requerirá en un principio recibir información ordenada sobre los datos existentes. Te recomendamos consolidar las bases de datos dispersas que probablemente tendrás en hojas de excel, correos electrónicos o agendas físicas.

También puedes leer: ¿Porqué digitalizar la Base de Datos de tus clientes?

-Capacitación previa a la llegada del CRM

Un punto crítico durante la transición a nuevas tecnologías, es motivar al personal a confiar y utilizar el software. Esta es una herramienta de apoyo que recomendamos tener cierto grado de capacitación para poder sacar el máximo de la misma.

Ver: Cómo abordar un nuevo CRM con tu equipo comercial

La capacitación sobre el uso del CRM deberá abarcar el contexto empresarial mostrando:

  • Cómo ingresar al sistema y entender la interfaz.

  • Explicar los módulos principales que se trabajarán de ahora en adelante, cómo el módulo de Leads, Cuentas, Contactos y Oportunidades.

  • Presentar los Menús del sistema y cómo utilizarlos.

  • Demostrar como ingresar información y utilizar calendarios.

 

Si es la primera vez que implementarás un CRM, es recomendable que trabajes con un proveedor certificado que pueda acompañarte durante el proceso. Este proveedor te ayudará durante las capacitaciones previas, e incluso en temas de soporte más adelante.

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]]> https://novazys.com/implementa-un-crm/feed/ 0 CRM VS EXCEL https://novazys.com/crm-vs-excel/ https://novazys.com/crm-vs-excel/#respond Mon, 07 Jul 2025 15:53:30 +0000 https://www.novazys.com/?p=2638 Las herramientas Excel y CRM son de las más utilizadas para la operatividad de las empresas. Todos hemos escuchado de su importancia, pero pocos saben como se diferencian. Probablemente te preguntes: ¿cómo me ayuda a facilitar mi trabajo? ¿Realmente la necesitamos? En este blog podrás entender la capacidad y función de cada una de las… Seguir leyendo CRM VS EXCEL

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Las herramientas Excel y CRM son de las más utilizadas para la operatividad de las empresas. Todos hemos escuchado de su importancia, pero pocos saben como se diferencian.

Probablemente te preguntes: ¿cómo me ayuda a facilitar mi trabajo? ¿Realmente la necesitamos? En este blog podrás entender la capacidad y función de cada una de las herramientas en el ámbito empresarial, y decidir cuál es la más útil para tu negocio.

Si tienes dudas sobre el significado general de un CRM y sus beneficios,  te invitamos a leer nuestro blog sobre el tema.

A continuación analizaremos las principales necesidades que una empresa u organización amerita resolver, y el papel que desempeña un sistema CRM en contraste con una hoja de Excel para dar solución a esta serie de acciones.

La gestión de datos e información

CRM tiene la capacidad para almacenar información y crear reportes instantáneos con automatizaciones. A partir de esta información se pueden crear reglas para enviar correos personalizados.

Excel tiene la capacidad para almacenar información y crear reportes pero no de manera instantánea. No cuenta con automatizaciones pero si cuenta con formulas que pueden agilizar el proceso. Sin embargo, no cuenta con la facilidad de enviar correos personalizados. 

Gestión de clientes:

Con Excel puedes registrar por medio de celdas la información de contacto de tus clientes, estado de de la venta por medio de alguna función manual que debes recordar actualizar. Para asegurar que no existan contactos duplicados puedes aplicar filtros a las celdas, y por medio de formulas configurar que no exista más de un registro de un mismo contacto.

Por medio de un CRM puedes registrar clientes en el módulo de prospectos, obteniendo la facilidad de abrir un registro por cliente. La información se encuentra centralizada y el sistema por su propia configuración evitará los registros duplicados, de esta forma el margen de error se elimina.

Automatizaciones:

Excel carece de automatizaciones nativas que permitan el envío de correos personalizados, notificaciones de recordatorios o actividades pendientes. Para establecer ciertos tipos de automatizaciones se requiere la configuración de Macros o Scripts.

Los sistemas CRM se encuentran configurados con opciones para garantizar automatizaciones como el envío de correos electrónicos para cada fase de venta o proceso operativo; así como notificaciones y recordatorios.

Seguimiento de Oportunidades:

En Excel el seguimiento de cada fase de venta es manual, esto se refiere a que el personal de ventas debe entrar continuamente a la hoja de calculo y actualizar cada celda con el estado de la oportunidad. Esta situación deja vulnerable el proceso a olvidos o perdida de información.

Los CRM en cambio, brindan un seguimiento estructurado del embudo de ventas, valiéndose de automatizaciones para fortalecer el proceso, actualizándose por si mismo y asegurándose que ninguna información nueva quede por fuera.

Trabajo Colaborativo:

Es posible trabajar en simultaneo con otros colaboradores en Excel, pero se requiere sincronización a OneDrive y guardar los archivos en la nube, o trabajar en la opción en línea. Excel no existe los roles, si quieres evitar que algún usuario edite o modifique celdas o pestañas debes seleccionarlas manualmente.

Con un CRM, al igual que con excel, es posible trabajar en tiempo real con múltiples usuarios. Sin embargo,  los CRM tiene una función llamada “roles” que te permite limitar de manera automática el acceso de ciertos usuarios a información sensible.

Seguridad de datos:

La seguridad de datos es media o baja debido a que los archivos de excel pueden ser vistos por personas no autorizadas, incluso pueden ser descargados.

Los CRM cuentan con un nivel de seguridad alto. Esto debido a que podemos asignar roles al personal para definir quien puede ver, descargar o editar la información, además de brindar respaldos y sistemas de encriptación.

Reportes:

Puedes elaborar reportes, gráficos y dashboards en Excel por medio de formulas. El tiempo que puede tomar la elaboración de reporteria  dependerá del tamaño de la base de datos.

Los CRM pueden generar reportes en automático gracias a su propia configuración, lo que les permite analizar al instante los datos de sus módulos y generar reportes sin necesidad de aplicar formulas.

Toma de decisiones:

Las hojas de calculo son capaces de resguardar información y ser acompañadas de gráficos que visualicen de mejor manera los datos. Sin embargo estos recursos ameritan interpretación detallada por parte de los colaboradores.

Los sistemas como Zoho CRM cuentan con la función de análisis predictivo, que podría ser incluso más potente si se integra con Inteligencia Artificial como Zoho Zia.

La mejor manera de comprobar las funciones de un CRM es vivirlas por ti mismo. Te invitamos a probar el demo de Zoho CRM  y contactar a nuestro equipo para una asesoría gratis.

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]]> https://novazys.com/crm-vs-excel/feed/ 0 Establecer y cumplir métricas claves con un CRM https://novazys.com/establecer-y-cumplir-metricas-claves-con-un-crm/ https://novazys.com/establecer-y-cumplir-metricas-claves-con-un-crm/#respond Fri, 30 May 2025 14:39:56 +0000 https://www.novazys.com/?p=2579 La toma de decisiones comerciales requiere primordialmente de una previa evaluación de KPIs para la toma de decisiones acertadas, que normalmente el equipo de gerencia se encargará de tomar. Hoy en día es posible tener mayor exactitud de estas métricas y agilizar su cumplimiento, gracias a la configuración y funcionalidades de un CRM. En este… Seguir leyendo Establecer y cumplir métricas claves con un CRM

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La toma de decisiones comerciales requiere primordialmente de una previa evaluación de KPIs para la toma de decisiones acertadas, que normalmente el equipo de gerencia se encargará de tomar. Hoy en día es posible tener mayor exactitud de estas métricas y agilizar su cumplimiento, gracias a la configuración y funcionalidades de un CRM.

En este blog exploraremos qué métricas deben ser tomadas en cuenta en los CRM, y como partir de ellas para construir una estrategia que permita el desarrollo de mejores acciones comerciales.

Proyectos que no se pueden medir, no se pueden mejorar

Si eres un emprendedor, o si diriges una empresa grande con unidades de negocio amplias, sea del tamaño que sea tu proyecto no puedes dejar tu estrategia a la suerte. La toma de decisiones a ciegas es un problema que aunque parezca obvio, todavía persiste en muchos proyectos de negocio.

La principal razón por la que no se miden los resultados reales de los proyectos, es por la gran cantidad de métricas que se deben tomar en cuanta vs la capacidad y tiempo de análisis de estas.

Muchas empresas y organizaciones almacenan los registros de sus leads y clientes en bases de datos de hojas de excel o sistemas que no brindan la capacidad de generar automáticamente las métricas y resultados de los tiempos de conversión, los costos etc. Esto convierte en una labor titánica el desarrollo y análisis de métricas.

Para cambiar esta situación y antes de implementar nuevas tecnologías de gestión de leads y clientes, es necesario recordar cómo inicia una estrategia comercial capaz de trabajar en conjunto con las nuevas tecnologías. La formulación de objetivos correctos es primer paso.

Objetivos de tu estrategia comercial

Toda estrategia inicia con la definición de objetivos a alcanzar. Estos objetivos conllevan interrogantes tales como ¿Qué quieres lograr?

Se recomienda que la construcción de objetivos utilice la técnica SMART (Específicos, medibles, alcanzables, relevantes y Tiempo definido).

El siguiente paso en la construcción de la estrategia, y que forma parte de la técnica SMART, es definir cómo se medirá el éxito. Para este momento debes identificar las métricas de relevancia para tu estrategia comercial:

Cómo trabajar a partir de las métricas claves:

Desde el portal de tu CRM visualiza cómo se encuentran las métricas de tu gestión comercial. Por ejemplo, si tu tasa de conversión (KPi de venta) muestra resultados bajos, es momento de preguntarse:

¿Por qué los leads abandonan la oferta?¿Los precios que ofreces desmotivan a tus leads? ¿O acaso la atención al cliente habrá sido deficiente? (Compara entonces tus resultados a nivel de KPIs de atención al cliente)

Saca el máximo de tu CRM

Los CRM como Zoho CRM cuentan con paneles de control personalizados a las métricas que tu configuras como relevantes. Puedes entrar en cualquier momento y visualizar los resultados que el sistema muestra de forma automática.

Además de paneles, el CRM es capaz de generar informes completos sobre la actividad comercial desarrollada en períodos de tiempo específicos. Esta información es vital para que gerencia pueda analizar y tomar decisiones informadas y aterrizadas a la situación actual de la empresa.

 Si necesitas apoyo en la configuración de tu sistema Zoho CRM, nuestro equipo está listo para apoyarte en la implementación y soporte que requieras a futuro.

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Seguramente has escuchado los sistemas CRM’s, es normal, estos han ganado una amplía relevancia en los entornos empresariales y Pymes en los últimos años. Con ello han salido diferentes opciones al mercado que dificultan saber cuál es la opción más viable para ti. 

En este blog exploraremos las marcas de CRM más reconocidas y utilizadas en el mundo, y analizaremos las ventajas de cada una para elegir la mejor opción en cuanto a bondades y precio.

Te invitamos a leer nuestros blogs:  

Qué es un CRM y sus beneficios

Qué empresas necesitan un CRM

El CRM ideal para mi:

El sistema Zoho CRM es una herramienta reconocida como uno de los mejores CRM en el mundo, debido a su capacidad de integración con otras aplicaciones, tanto del ecosistema de Zoho como externos. Además cuenta con una gran cantidad de reglas de flujo que permiten automatizar tareas del día a día.

Funcionalidades claves:

  • Integración con más de 50 aplicaciones de Zoho y proveedores externos.
  • Precio accesible comparado con el mercado
  • Interfaz amigable y sencilla de utilizar
  • Cuenta con Inteligencia Artificial integrada, que permite realizar pronósticos de venta y analizar los mejores momentos para ganar oportunidades.
  • Gran capacidad de personalización.
  • Informes instantáneos.
  • Escalabilidad, esta diseñado para crecer junto contigo.
  • Existen opciones de licencia para Pymes y grandes corporaciones, incluso puedes tener una versión gratuita. 

Actualmente Zoho CRM cuenta con más de 100 millones de usuarios en el mundo. Por sus precios accesibles es altamente recomendado para Pymes y empresas en crecimiento en la región de Lationamérica.

Conoce casos de éxito con Zoho CRM

El sistema de Salesforce es otra opción ampliamente reconocida entre las herramientas de gestión de clientes. El ecosistema posee varias funciones y capacidad de almacenar y trabajar grandes volúmenes de información. Este CRM es utilizado sobre todo por compañías y corporaciones de gran tamaño.

Funcionalidades claves:

  • Gestión avanzada de clientes y ventas
  • Automatizaciones para procesos complejos
  • Capacidad de generar informes y análisis
  • Escalabilidad

Salesforce es utilizado por al rededor de 150, 000 empresas al rededor del mundo. Se recomienda para grandes compañías.

El CRM de la línea Hubspot es muy conocido gracias a su facilidad de uso y opción gratuita con múltiples funciones. Suele ser considerado como una solución ideal para empresas pequeñas.

Funcionalidades claves:

  • Herramientas de email marketing y seguimiento
  • Interfaz amigable y sencilla de utilizar
  • Versión gratuita posee muchas automatizaciones importantes
  • Integración con otras aplicaciones

El principal enfoque de este CRM es el área de Marketing y ventas. Es utilizado por más de 177,000 empresas en 120 países. 

La compañía Microsoft también dispone de su propia herramienta de CRM, que además incluye funciones de ERP (Gestión de Recursos Empresariales. Esta propuesta destaca por su integración nativa con las aplicaciones tradicionales de Microsoft. Es utilizado mayormente por grandes empresas y su plan de precios suele ser alto.

Funcionalidades claves:

  • Integración nativa con Microsoft 365
  • Análisis de datos con Power BI
  • Automatizaciones enfocadas en Marketing y Ventas
  • Reportes detallados

Se recomienda utilizar Dynamics 365 en empresas donde suelen utilizar soluciones de Microsoft en general. Este sistema representa una opción compleja y robusta, es por esta razón que suele ser utilizada por compañías grandes.

Conocida anteriormente como AmoCRM, se enfoca principalmente en la comunicación con leads y clientes. La principal característica de este CRM es su gestión de chats que suelen estar conectados con redes sociales.

Funcionalidades claves:

  • Integración con mensajería instantánea y redes sociales
  • Enfoque en ventas conversacionales
  • Interfaz amigable y sencilla de utilizar
  • Automatización de tareas

Esta opción de CRM suele ser utilizada por empresas pequeñas y medianas que requieren mantener comunicación directa con sus clientes.

¿Cómo elegir una opción?

Cada empresa y proyecto de negocio es un mundo, y no existe ninguna solución de CRM enlatada que se ajuste automáticamente a todos los giros de negocio. Para elegir una marca de CRM debes evaluar las necesidades reales de tu empresa y definir tu estrategia. Si tu empresa está en crecimiento y tu equipo está aprendiendo sobre CRM, lo más probable es que necesites una opción de interfaz amigable pero con las suficientes automatizaciones para trabajar.

En Novazys te ayudamos a definir tus objetivos principales para comenzar con una estrategia CRM aterrizada, que garantice índices adecuados de retorno de inversión y complimiento de metas.

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]]> https://novazys.com/crm-mas-usados/feed/ 0 ¿Necesito un CRM? https://novazys.com/necesitio-un-crm/ https://novazys.com/necesitio-un-crm/#respond Mon, 28 Apr 2025 16:30:00 +0000 https://www.novazys.com/?p=2497 Un CRM es una herramienta poderosa, sin embargo, muchas veces no sabemos si nuestro equipo o empresa esta lista para su implementación.  En este blog te apoyaremos a identificar si necesitas un CRM mediante ejemplos puntuales que hemos identificado en nuestros clientes a lo largo de los años. Te recomendamos que leas nuestro blog anterior… Seguir leyendo ¿Necesito un CRM?

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Un CRM es una herramienta poderosa, sin embargo, muchas veces no sabemos si nuestro equipo o empresa esta lista para su implementación.  En este blog te apoyaremos a identificar si necesitas un CRM mediante ejemplos puntuales que hemos identificado en nuestros clientes a lo largo de los años.

Te recomendamos que leas nuestro blog anterior sobre “qué es un CRM y cuáles son sus beneficios” para mejorar el entendimiento de lo estamos por hablar.

Si bien es correcto pensar que toda empresa funcionaría mejor si transiciona sus procesos a lo digital, también es cierto que algunas empresas requieren con más necesidad la herramienta CRM que otras. Es por esto que nos hacemos la siguiente pregunta: 

¿Que empresas necesitan implementar un CRM?

Los Sistemas de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM por sus siglas en inglés) son herramientas de software con la misión de recibir toda la información sobre leads y contactos de tu empresa u organización; para organizarla, protegerla y trabajar en automatizaciones que permitan dar un seguimiento, conversión y fidelización comercial.

Además un CRM brinda numerosos aportes más allá del proceso comercial. Un sistema CRM también es una herramienta útil para la comunicación interna y organización de actividades de toda la empresa.

Comprendiendo las bondades de la herramienta, es momento de reflexionar sobre cuando es el momento ideal para invertir en la implementación de un sistema CRM. Si tu empresa posee una o más de las siguientes condiciones, es un buen momento de fortalecer tus procesos con un CRM:

– Tienes un ciclo de ventas complejo o de bastante duración:

Si el proceso que dedicas a ganar una oportunidad de venta no es inmediatio, e incluso supera los 15 días, necesitas invertir tiempo y acciones en comunicarte con ese lead, ofrecerle contenido de valor o explicarle los beneficios si adquiere el producto o servicio. Si intentas cubrir este proceso de forma manual lead por lead, el tiempo que tienes no será suficiente para cubrir de forma completa a los leads que recién ingresan y acompañarlos a todos en su conversión a clientes.

Un CRM te permite automatizar mensajes vía correo electrónico o incluso por el móvil, para no perder la comunicación con el lead. Puedes configurar el envío de mensajes según el tiempo que tu consideres, además el sistema es capaz de enviarte recordatorios a tí para que no pierdas la oportunidad de llamar directamente al lead cuando sea el momento justo.

-Volumen de clientes en aumento:

Si tu negocio entró en fase de crecimiento, probablemente la entrada de leads se incrementará y tu equipo ya no podrá dar abasto para la comunicación manual uno por uno. Imagina que solías tener cinco leads al día, pero tras la implementación de una estrategia de Marketing exitosa ese número aumenta a 15 por día, tendrías que triplicar tus esfuerzos.

No es necesario que trabajes más, sino que trabajes con mayor optimización. Con la ayuda de un sistema CRM puedes configurar opciones de comunicación personalizada para cada contacto.

-Necesidad de planes de fidelización de clientes:

Las estrategias comerciales no culminan con ganar una oportunidad. Es necesario establecer un plan de acción para convertir a los clientes en clientes recurrentes. Un CRM te facilita estas acciones por medio de automatizaciones y comunicación para que ese contacto no te pierda de vista, y tu no lo pierdas de vista a él.

-Información de cliente y leads desorganizada:

Si al momento de buscar información sobre un lead o prospecto para el envío de cotizaciones o cualquier otra solicitud, llega el incomodo momento de no encontrar lo que buscas entre muchas hojas de papel o documentos de excel; es momento de implementar una nueva organización. Los CRM te permiten organizar la información por medio de módulos y funciones avanzadas, para que la información se encuentre al instante e incluso se automatice el envio de cotizaciones y otras solicitudes.

La importancia de un CRM en la práctica radica en su seguridad, capacidad de automatizar y agilizar tareas, además de la conversión de leads, brindándote un control claro sobre el proceso comercial e incluso sobre actividades de toda la empresa si decides utilizarlo de esta forma.

CRM para empresas pequeñas, medianas y grandes

Existen diferentes planes de CRM dependiendo del tamaño de la empresa. La diferencia radica en la cantidad de funciones que necesitas y los costos por cantidad de usuarios. Si tu empresa cuenta con 10 empleados no es necesario que pagues como si tuvieras 200.

6 pasos para implementar una estrategia CRM con éxito.

Te recomendamos iniciar en este mundo de los CRM con una versión gratuita para conocer los principales módulos.

Paquetes de CRM

Versión grauita, versión pyme y versión empresarial

Cuando se trata de implementar CRM desde cero, es recomendable acompañarse un proveedor con amplía experiencia que capacite al personal, acompañe en el proceso de implementación y se encuentre atento a soporte y mejora continua.

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Lee nuestro siguiente blog sobre comparativos entre marcas de CRM.

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¿Has escuchado hablar que la Transformación Digital Empresarial inicia con un CRM? Los Sistemas de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM por sus siglas en inglés) son softwares capaces de almacenar datos e información cómo nombres, apellidos, formas de contacto, ciudad o país e intereses que los leads y clientes comparten con las empresas.

Además de ordenar esta información de forma segura, los CRM también ofrecen funciones muy útiles para automatizar tareas, fortalecer y agilizar los procesos comerciales e incluso mejorar la operatividad de toda la empresa. En este blog exploraremos cómo aprovechar al máximo esta poderosa herramienta empresarial.

Beneficios de los sistemas CRM ¿Por qué se han convertido en elementos tan importantes?

Continuando con la reflexión sobre las bondades que ofrecen los sistemas CRM, mencionaremos cada beneficio partiendo de un problema habitual que tienen las empresas u organizaciones, y explicaremos como un CRM responde satisfactoriamente para mejorar esta situación.

Orden y organización de los datos

Las instituciones con grandes volúmenes de clientes o aquellas que se encuentran en crecimiento, pueden verse saturadas en cuanto a información de leads y contactos. Un CRM permite ordenar esta información en módulos, y con automatizaciones que permitan dar seguimiento a las conversiones, sin que nada se pierda en el camino.  

De esta forma se mejora la comunicación entre cliente – empresa e incluso entre los mismos departamentos de la institución.

Conversión y ventas

Un desafío que experimentan las empresas en crecimiento, es el poder asegurar la conversión de todos sus leads interesados manteniendo la comunicación adecuada; y es que es posible un solo asesor no tenga capacidad para escribir mensajes uno por uno a cada cliente. El CRM entra en acción permitiendo gestionar los leads y oportunidades de ventas con seguimiento minucioso, automatizaciones en la comunicación al enviar mensajes personalizados e incluso cotizaciones generadas por el mismo sistema.

Como resultado de la implementación del CRM en el proceso comercial, es posible agilizar la conversión y ganar oportunidades de venta en un mayor porcentaje y tiempo.

Toma de decisiones estratégicas

Revisar y construir informes de forma manual siempre conlleva margenes de error más altos de lo que realmente sería lo ideal. Un sistema CRM permite generar informes automáticos e instantáneos sobre toda la información que existe en sus módulos, y los representa de forma visual por medio de Dashboards; facilitando la comprensión, ahorrando tiempo y reduciendo margenes de error a cero.

De esta forma es posible tomar decisiones con mayor precisión ya que se cuenta con resultados reales y precisos, que permiten un análisis correcto.

También puedes leer:  Más que Ventas: Cómo un CRM Impacta en cada Área de tu Negocio

Módulos y funciones de un sistema CRM

Los sistemas CRM por lo general cuentan con una serie de módulos básicos, y dentro de ellos puedes acceder a diversas funciones que pueden variar según la marca y el plan que estas utilizando. A continuación te presentaremos los principales módulos de Zoho CRM.

Módulo de prospectos o posibles clientes

Esta sección te permite almacenar la información que tus leads compartieron contigo mediante un formulario de sitio web o registros manuales que tu equipo obtuvo mediante encuentros presenciales. Desde este módulo puedes asignar al personal encargado de brindar seguimiento al lead, automatizar comunicación programando mensajes de correo electrónico o recordatorios de actividades.

Módulo de oportunidades o seguimiento

Desde este módulo puedes monitorear como avanza el ciclo de ventas de tu cliente. En esta parte puedes identificar acciones a realizar para motivar al lead a cerrar una venta.

Reuniones, llamadas y tareas

En esta sección puedes configurar y ver la lista de actividades comerciales como reuniones y llamadas con clientes, establecer prioridades y fechas de vencimiento de tareas, colocar recordatorios.

Reportes

Puedes generar de forma automática reportes sobre oportunidades ganadas, estado de los leads, actividades cumplidas y metas alcanzadas para la toma de decisiones optima.

Estos son los módulos básicos que todos sistema CRM ofrece de forma estándar. Según las necesidades de cada empresa u organización los CRM pueden ser personalizados, añadiendo otros módulos como inventarios específicos, contratos etc.

Si deseas iniciar tu proyecto CRM con el acompañamiento de expertos, y realizar una personalización a tu sistema de Gestión de Relación de Clientes, contacta con nuestro equipo de Novazys para una implementación guiada.

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En nuestro siguiente blog, te presentaremos una para conocer las características de una empresa que requiere con urgencia un CRM y los tipos de licencia según el tamaño del negocio.

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]]> https://novazys.com/crm-y-sus-beneficios/feed/ 0 Campeones Zoho 2025 https://novazys.com/campeones-zoho-premium-partners-2025/ https://novazys.com/campeones-zoho-premium-partners-2025/#respond Wed, 02 Apr 2025 15:08:13 +0000 https://www.novazys.com/?p=2456 Por un nuevo año consecutivo el equipo de Novazys participó en el evento Zoho Inspire Latinoamérica, y fue reconocido con dos importantes premios como Premium Partner campeón en Gestión de Suite Financiera, y ganadores en la categoría Selección de Clientes 2025 ¿En que consiste Zoho Inspire? Zoho Inspire se trata de un evento exclusivo que… Seguir leyendo Campeones Zoho 2025

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Reconocimiento Novazys en Zoho Inspire 2025

Por un nuevo año consecutivo el equipo de Novazys participó en el evento Zoho Inspire Latinoamérica, y fue reconocido con dos importantes premios como Premium Partner campeón en Gestión de Suite Financiera, y ganadores en la categoría Selección de Clientes 2025

¿En que consiste Zoho Inspire?

Zoho Inspire se trata de un evento exclusivo que representantes de Zoho dirigen hacia los Partners de cada región. En estos espacios los Partners invitados tienen la oportunidad de participar en primera fila de demostraciones en vivo, conferencias con desarrolladores, sesiones uno a uno, presentación de actualizaciones y premiaciones a los Partners destacados.

Este evento representa un hito muy importante en cuanto a la Transformación Digital  de Latinoamérica, ya que expertos en Tecnología de regiones como Asia y Europa viajan hasta nuestra región para compartir sus conocimientos avanzados en temas de soluciones digitales.  Actualmente, esta tecnología impulsa a grandes corporaciones internacionales; nosotros en nuestra región podemos replicar y poner en práctica también para fortalecer y revolucionar nuestras empresas y organizaciones

Conferencia Zoho Inspire Colombia 2025

Campeones en Gestión de Suite Financiera y Selección de Clientes​​​

Equipo Novazys con Premios Zoho 2025

En este año 2025 la sede de Zoho Inspire tuvo lugar los días 13 y 14 de marzo, en la ciudad tropical de Cartagena, Colombia. Nuestro equipo estuvo representado por nuestra Directora de Operaciones Angie Huertas, nuestra  Líder Coordinadora de Proyectos Hillary Santos y coordinador de Proyectos Andre Martín, junto a la Desarrolladora Senior Carolay Esquivel.

Durante estos dos días nuestro equipo participó en importantes conferencias, y el 14 de marzo recibieron los reconocimientos como Campeones en Gestión de Suite Financiera y Selección de Clientes. Ambos premios también  han sido brindados a Novazys en años anteriores, demostrando el importante trabajo que ha realizado Novazys por dos años consecutivos para mantener estos reconocimientos.

Formamos parte del cambio en Latinoamérica

En este año nuestra Directora de Operaciones Angie Huertas también tuvo el privilegio de ser invitada como panelista en el conversatorio de Zoho Inspire 2025. En esta sesión se abarcaron temas de interés para la región en cuanto a desarrollo tecnológico empresarial.

Una de las principales interrogantes abarcadas fue como optimizar los requerimientos de los clientes y construir soluciones personalizadas para cumplir con los objetivos, a lo que desde Novazys compartimos que la optimización de procesos y productividad superando cada punto de dolor, es posible por medio de la asesoría, el conocimiento y la amplia experiencia en Zoho  y el trabajo conjunto proveedor-cliente.

Directora de Operaciones Novazys. Angie Huertas

Ser reconocidos como Zoho Premium Partners, campeones en gestión de Suite Financiera y Selección de clientes por otro año consecutivo es un gran mérito que nos impulsa a continuar trabajando de la mano con nuestros clientes, siempre con una escucha activa, una estrategia fortalecida y resultados. En estos 13 años siendo Zoho Partners hemos aprendido mucho en más de 500 proyectos desarrollados, y todo ha sido gracias a la confianza que nuestros clientes han depositado en nosotros.

¡Muchas gracias
por este reconocimiento clientes!

¡Juntos seguiremos innovando y transformando nuestra región!🚀
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]]> https://novazys.com/campeones-zoho-premium-partners-2025/feed/ 0 Digitalización de ONG’s https://novazys.com/digitalizacionong/ https://novazys.com/digitalizacionong/#respond Fri, 14 Mar 2025 15:41:20 +0000 https://www.novazys.com/?p=2434 La tecnología con enfoque empresarial y optimización organizacional se ha fortalecido en los últimos años. Hoy en día es posible fortalecer empresas y organizaciones sin fines de lucro mediante el uso de poderosas herramientas digitales, capaces de optimizar procesos como la gestión de finanzas, comunicación interna y externa, ejecución de proyectos, etc. Las organizaciones que… Seguir leyendo Digitalización de ONG’s

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La tecnología con enfoque empresarial y optimización organizacional se ha fortalecido en los últimos años. Hoy en día es posible fortalecer empresas y organizaciones sin fines de lucro mediante el uso de poderosas herramientas digitales, capaces de optimizar procesos como la gestión de finanzas, comunicación interna y externa, ejecución de proyectos, etc.

Las organizaciones que trabajan en pro de una causa social o ambiental, cuyo objetivo no es el de lucrar sino ayudar; pueden resultar enormemente fortalecidas mediante el uso de herramientas digitales, siempre y cuando asuman compromisos antes de implementarlas. En este blog te presentaremos el mejor camino a seguir para la digitalización  de ONG´s, el cual asegurará la optimización de recursos, transparencia y una mejor eficiencia en la gestión administrativa.

Gestión de donantes:

¿Cómo utilizar la tecnología para fortalecer las relaciones con los donantes?

La gestión de donantes es un aspecto fundamental para el funcionamiento de las ONG´s.  Es importante destacar que un donante no solo representa apoyo financiero; un donante que se une y confía en la misión de la ONG se convierte en un aliado. La comunicación y relación entre ONG y donantes debe ser lo más efectiva posible.

Para fortalecer la relación con los donantes usando herramientas digitales, las ONG´S deben utilizar un sistema CRM (Customer Relationship Management ) que facilite el seguimiento de las contribuciones de una manera transparente y mejorar la relación con los donantes.

Herramientas como Zoho CRM permiten registrar las interacciones, visualizar el historial de donaciones e identificar posibles nuevos donantes. Esto permitirá una conexión personalizada y por consiguiente, un incremento en las donaciones.

Gestión administrativa:

¿Cómo automatizar tareas rutinarias?

La administración es el corazón de la estructura y funcionamiento de las ONG´s, y la digitalización eficaz de esta área permite una transmisión efectiva de los valores y misión de la organización. En este sentido, las organizaciones necesitan disponer de plataformas que permitan almacenar, organizar y compartir información de forma eficiente.

La implementación de herramientas digitales que permitan el trabajo colaborativo es una excelente iniciativa. Aplicaciones dentro del ecosistema Zoho, como lo son Writter, Sheet y Show permiten la realización de trabajo colaborativo en tiempo real y con acceso controlado.  

Las ONG´s necesitan agilizar tareas administrativas recurrentes, para que los colaboradores puedan enfocarse en las actividades de mayor prioridad. El envío de agradecimientos personalizados a donantes, alertas sobre fechas de entrega y cumplimiento de objetivos, control y actualización de bases de datos de beneficiarios y colaboradores pueden ser fácilmente programadas mediante el sistema Zoho CRM.

Gestión de convocatoria:

¿Cómo fortalecer el poder de convocatoria con ayuda de la tecnología?

El poder de convocatoria es el proceso que sigue una ONG para dar a conocer ante el público, tomadores de decisión y organismos nacionales e internacionales sobre su misión y la causa que están trabajando en alcanzar. La finalidad de este proceso es alcanzar nuevos donantes y compromisos que permitan fortalecer aún más sus procesos.

Digitalizar y fortalecer los procesos de convocatoria implica la creación de plataformas Online, donde la información de las actividades se mantenga constante y de fácil acceso. Estas plataformas deben incluir formularios digitales que permitan facilitar la recepción de solicitudes. Aplicaciones como Zoho Forms pueden ayudar a recopilar los datos de las convocatorias y enviar los datos hacía el CRM, permitiendo a la ONG trabajar en la relación y estrategia que desarrollará con el donante y voluntario interesado.

Utilizar herramientas de gestión de proyectos, como Zoho Project, puede ayudar en el seguimiento de cada convocatoria y en el avance de las propuestas.

Gestión de proyectos:

¿Cómo garantizar que todo marche según lo planificado?

La gestión de proyectos es la etapa crítica de todo el camino implementado hasta el momento, y en las etapas posteriores. Durante el desarrollo de un proyecto es importante planificar las actividades y documentar cada una de ellas para medir el grado de éxito o identificar áreas de mejora.

Para digitalizar y mejorar esta etapa crucial, es necesario implementar sistemas de gestión de proyectos, que permitan planificar, ejecutar y monitorear las iniciativas en proceso de manera eficiente.

La herramienta de Zoho Project permite asignar tareas, establecer plazos y evaluar el progreso en tiempo real. Además, esta digitalización facilita la colaboración entre diferentes miembros del equipo y mejora la comunicación sobre el estado de las iniciativas.

Gestión financiera:

¿Cómo trabajar con los recursos disponibles?

La transparencia financiera es otro elemento imprescindible para las ONG´s, pues de esta depende el correcto funcionamiento de la institución, la confianza de los donantes y el cumplimiento de la misión. La digitalización de la gestión financiera influye positivamente al permitir el ingreso de ingresos, gastos, facturación electrónica y la generación de informes precisos; lo que se convierte en ahorro de tiempo y disminución de errores.

Los softwares contables como Zoho Books permiten llevar un control exhaustivo sobre ingresos, gastos y presupuestos. La generación de informes por medio de Books se vuelve más accesible, precisa e instantánea, facilitando la rendición de cuentas.

Gestión de indicadores:

¿Cómo medir el éxito?

Como último paso es necesario medir el impacto real de los proyectos desarrollados en lapsos de tiempos determinados. Medir los resultados para determinar el éxito o el fracaso de las actividades ejecutadas no puede pasar por alto.

La digitalización de la gestión de Indicadores de Rendimiento (KPIs) permite la recopilación y análisis de datos de manera eficiente. Dependiendo de los resultados es posible realizar ajustes a la estrategia para maximizar el impacto o re encaminar a la ONG al cumplimiento de su misión.

Herramientas como Zoho Analytics son ideales para ayudar a las ONGs a visualizar el desempeño en tiempo real.

La digitalización es una excelente oportunidad para las ONG´s que deseen incrementar su impacto en la sociedad. La gestión de donantes, administración, poder de convocatorias, seguimiento de proyectos, gestión financiera e indicadores de éxito; son pasos esenciales para modernizar su funcionamiento.

Implementar este Roadmap con enfoque en la digitalización de ONG´s asegurará una mejor implementación de las tecnologías. El compromiso que debes asumir ahora como organización es capacitarte en las herramientas adecuadas para conseguir los resultados que aportan a la conformación de un mundo mejor.

Quiero presentar mi proyecto

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CRM para negocios

Los Customer Relationship Management (CRM) han evolucionado de ser unas simples herramientas de ventas a convertirse en un componente esencial que influye en cada área de tu negocio. La creencia errónea de que un CRM solo sirve para hacer seguimientos de clientes o gestionar ventas puede limitar su potencial.

En este blog, exploraremos cómo un CRM impacta positivamente y fortalece a los diferentes departamentos de una empresa u organización, mejorando la eficiencia y fomentando un crecimiento sostenible.

El CRM como un Centro de Información Centralizado

Las empresas de la actualidad están inundadas de datos. Un CRM actúa como un centro de información unificado donde se recopila, almacena y gestiona toda la información relacionada con clientes, contactos y procesos de ventas.

Bajo esta lógica, los CRM permiten a todos los departamentos acceder a información actualizada y relevante, lo que resulta en decisiones más informadas y oportunas.

¿Qué departamentos pueden auxiliarse de un CRM

y cómo pueden hacerlo?

Ventas: Más Que Solo Seguimiento de Clientes

El enfoque tradicional de venta se centraba únicamente en cerrar tratos. Sin embargo, un CRM permite a los equipos de ventas analizar patrones de comportamiento del cliente, anticipar sus necesidades y responder de manera proactiva.

 Estas herramientas no se limitan a registrar datos; también ofrecen análisis de tendencias que pueden guiar a los representantes de ventas hacia estrategias más efectivas.

Marketing: Segmentación y Personalización

El marketing digital ha transformado la manera en que las empresas se comunican con sus clientes. Un CRM ayuda a las empresas a segmentar su base de datos en grupos específicos, permitiendo campañas de marketing más enfocadas y personalizadas.

Poder acceder a información acerca del comportamiento y las preferencias del cliente resulta en tácticas más efectivas, aumentando así la tasa de conversión.

Atención al Cliente: Mejora en la Experiencia del Cliente

El departamento de atención al cliente se beneficia enormemente del uso de un CRM. Esta herramienta permite a los representantes acceder rápidamente al historial de interacciones de un cliente, lo que facilita una respuesta rápida y eficaz a sus consultas. Además, el seguimiento y la gestión de quejas se vuelven más manejables, llevando a una mejora en la satisfacción del cliente.

Respuestas rápidas y efectivas

Recursos Humanos: Gestión Efectiva del Talento

Aunque puede no parecer evidente, el CRM de una empresa también puede resultar útil para el departamento de recursos humanos. La gestión de relaciones no solo se aplica a los clientes, sino también a los empleados.

Un CRM puede ayudar a gestionar el proceso de reclutamiento, incluyendo la captura de datos sobre candidatos y la gestión del rendimiento de los empleados actuales.

Trabajo colaborativo

Análisis y Reportes: Toma de Decisiones Basada en Datos

La capacidad de análisis de un CRM permite a las empresas generar reportes detallados sobre el desempeño de diferentes áreas, desde ventas hasta satisfacción del cliente. Utilizando estos datos, las empresas pueden identificar oportunidades de mejora, optimizar procesos y maximizar el retorno de inversión (ROI).

La toma de decisiones informadas es clave para el crecimiento sostenible. Los datos que brinda un CRM permiten establecer estrategias efectivas que se alineen con los objetivos organizacionales, así como realizar ajustes en tiempo real.

⭐Implementando un CRM para toda la empresa

Para aprovechar al máximo un CRM y su impacto en diferentes áreas de tu negocio, es esencial que todos los departamentos estén alineados y capacitados en su uso. La implementación de un CRM no sólo mejora las competencias individuales, sino que fomenta la colaboración interdepartamental y fortalece la cultura empresarial.

 

Un CRM es mucho más que una herramienta para realizar ventas. Su impacto se extiende a todas las áreas de tu negocio, desde ventas y marketing hasta atención al cliente y recursos humanos.

Invertir en un buen sistema CRM no solo impulsa las ventas, sino que transforma la manera en que opera tu negocio, llevando tu empresa hacia un futuro más sólido y exitoso.

Prueba Zoho CRM gratis

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